环球新资讯：融创中国：与债权人小组就90.48亿美元债务重组条款达成协议
2023-03-28 21:17:29 来源：财经网
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为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项
讯 3月28日晚，融创中国发布公告称，于3月28日，针对90.48亿美元的境外债务重组，公司与债权人小组就重组条款达成协议，重组将允许相关债权人根据其具体诉求和限制选择不同的选项，包括将其全部或部分债权转换为股权，以获得短期流动性及受益于潜在股票升值，或重新恢复债权并从若干现金清偿机制中获益；包含多项降杠杆计划，旨在帮助公司实现可持续的资本结构，提高净资产价值，及降低净负债率水平。
公告称，第一，计划债权人合计将10亿美元的现有债权转换为10亿美元的九年期可转换债券。
第二，计划债权人可自愿选择将其现有债权转换为公司的零票息、五年期强制可转换债券，总规模限额为17.5亿美元。控股股东已同意根据不优于建议强制可转换债券的条款将其4.5亿美元的股东贷款转换为股权。
第三，计划债权人可自愿选择将其现有债权交换为现有融创服务股份。
此外，计划债权人将其现有债权交换为最多八个系列以美元计值的新优先票据，本金总额等于计划债权人的总现有债权金额减去可转换债券本金总额、强制可转换债券本金总额及交换为现有融创服务股份的现有债权金额。公司可选择将前两个系列的新票据的到期日延长一年。如果选择延长到期日，则该等延期系列的新票据在延长期内的年利率将增加1%。该等新票据现金利息的年利率将介乎5.0%至6.5%。公司可选择在首两年内以实物支付全部或部分利息，该等年利率比现金利率高1%。
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